Importação e Exportação de Dados

O Clivio permite que você traga dados de outros sistemas para cá (importação) e também salve seus dados em arquivos para fazer backup ou usar em outros programas (exportação).

O que você pode fazer

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Como Importar Dados

O que você pode importar

Você pode trazer informações de pacientes de outros sistemas. Os dados aceitos são:

• Nome completo (obrigatório): Nome do paciente
• CPF (recomendado): Número do CPF com ou sem pontuação
• Data de nascimento (recomendado): Data em que o paciente nasceu
• Telefone (recomendado): Telefone para contato
• E-mail: Endereço de e-mail
• Nome social: Como o paciente prefere ser chamado
• Telefone alternativo: Segundo telefone de contato
• Gênero: Gênero do paciente

Passo a passo para importar

1. Acesse a página de importação

   • No menu do lado esquerdo, clique em Configurações
   • Depois, clique em Importar Dados

2. Escolha o formato do arquivo

   • Se o seu arquivo vem do Excel, escolha Excel (.xlsx)
   • Se o seu arquivo é um texto simples, escolha CSV

3. Envie o arquivo

   • Clique no botão para selecionar o arquivo no seu computador
   • Ou arraste o arquivo para a área indicateda

4. Confirme os campos

   • O sistema vai mostrar como cada coluna do seu arquivo será interpretada
   • Verifique se está tudo certo
   • Se precisar, ajuste qual coluna corresponde a qual campo

5. Escolha o que fazer em caso de duplicata

   • Se o paciente já existe no sistema, você pode:
     • Atualizar: Substitui os dados existentes pelos novos
     • Ignorar: Mantém os dados atuais e pula essa linha
     • Criar mesmo assim: Cria um novo registro

6. Inicie a importação

   • Clique em "Iniciar Importação"
   • O sistema vai processar os dados em segundo plano

O que acontece enquanto importa

• A importação funciona em segundo plano, então você pode usar outras partes do sistema
• Se o arquivo for grande (milhares de pacientes), o sistema processa em partes
• Você pode fechar a janela e voltar depois - a importação continua
• O progresso aparece na tela em tempo real
• Se algo der errado, você recebe um aviso

Verificando o resultado

Depois de importar, você pode ver:

• Quantos pacientes foram importados com sucesso
• Quantos tiveram erro
• O que precisa ser corrigido
• Relatório com os erros encontrados

O histórico de importações fica disponível por 24 horas. Depois desse prazo, os registros mais antigos são removidos para liberar espaço.

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Como Exportar Dados

O que você pode exportar

• Pacientes: Todos os dados cadastrais dos pacientes
• Agendamentos: Histórico de todos os agendamentos
• Prontuários: Registros médicos das consultas
• Prescrições: Receitas médicas emitidas
• Exames: Resultados de exames solicitados
• Atestados: Atestados médicos emitidos

Formatos disponíveis

Passo a passo para exportar

1. Acesse a página de exportação

   • No menu do lado esquerdo, clique em Configurações
   • Depois, clique em Exportar Dados

2. Escolha o que exportar

   • Selecione quais tipos de dados você quer incluir
   • Você pode escolher um ou vários tipos

3. Escolha o formato

   • Clique no formato que prefere usar

4. Inicie a exportação

   • Clique no botão para gerar o arquivo
   • O sistema vai criar o arquivo em segundo plano

5. Baixe o resultado

   • Quando pronto, clique no link para baixar
   • O arquivo fica disponível por 24 horas

Verificando o resultado

Na página de exportação, você vê:

• Data e hora de cada exportação
• Quais dados foram incluídos
• Se foi concluído com sucesso ou se teve erro
• Tempo que demorou para gerar

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Formatos de data aceitos

O sistema entende automaticamente diferentes formas de escrever datas:

• DD/MM/AAAA — Exemplo: 25/12/2024
• AAAA-MM-DD — Exemplo: 2024-12-25
• Números do Excel — O sistema converte automaticamente

CPF e telefone

Não precisa se preocupar em tirar os pontos e traços:

• CPF pode ser 123.456.789-01 ou 12345678901 — funciona dos dois jeitos
• Telefone pode ser (11) 98765-4321 ou 11987654321 — o sistema entende

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##LGPD e seus dados

O que é preservado

• Pacientes que foram excluídos do sistema de forma temporária (exclusão suave) não aparecem nas exportações normais
• Prontuários médicos são mantidos por 20 anos, como exige a lei (Lei 13.787/2018)

Direito do paciente

Pacientes podem pedir a exportação dos próprios dados a qualquer momento pelo Portal do Paciente.

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Quem pode usar esses recursos

Nem todos na clínica podem importar ou exportar dados. Isso depende do perfil de acesso que você tem.

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Planos e recursos disponíveis

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Problemas comuns e soluções

Problema ao importar

1. O arquivo não é aceito

   • Verifique se o arquivo é CSV ou Excel (.xlsx)
   • O arquivo deve ter no máximo 25MB

2. CPF não é reconhecido

   • O CPF precisa ter 11 dígitos
   • Não use letras ou caracteres especiais

3. Nome obrigatório

   • Todas as linhas precisam ter o nome completo do paciente

4. Data não reconhecida

   • Use os formatos: DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD

Exportação não termina

1. Dados muito grandes

   • Tente exportar por partes (por exemplo, só pacientes, depois só agendamentos)

2. Formato não funciona

   • Experimente outro formato

3. Demora excessiva

   • Exportações grandes precisam de mais tempo
   • Aguarde alguns minutos

Dados que faltam na exportação

1. Campos não mapeados

   • Reveja quais colunas do arquivo correspondem a quais campos

2. Campos opcionais vazios

   • Alguns dados podem não ter sido preenchidos no sistema

3. Caracteres estranhos

   • Use UTF-8 para evitar problemas com acentos e caracteres especiais