Onboarding

O Onboarding é o processo de configuração inicial da sua clínica no Clivio. Ele orienta você através de todos os passos necessários para começar a usar o sistema, desde informações básicas até configurações avançadas.

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Visão Geral

O processo de onboarding foi projetado para ser simples e rápido:

• Configure sua clínica em poucos minutos
• Gerencie equipe e acessos de forma simples
• Comece a agendar consultas imediatamente

Duração

O processo completo leva aproximadamente 10-15 minutos, dependendo das configurações escolhidas.

O que será configurado

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Como Acessar

Primeiro acesso (primeira clínica)

Quando você cria sua conta no Clivio pela primeira vez, o sistema verifica se você já tem alguma clínica cadastrada.

• Se não tiver nenhuma clínica: você é levado automaticamente para a configuração inicial
• Se já tiver clínica: você entra no dashboard normalmente

Continuar uma configuração que ficou pela metade

Se você começou a configuração e saiu antes de terminar:

1. Acesse clivio.com.br/onboarding
2. Se houver rascunho salvo, escolha continuar de onde parou
3. Termine as etapas restantes e salve

Criar uma nova clínica depois da primeira

Se você já concluiu o onboarding de uma clínica e quer criar outra:

1. No menu lateral, clique no nome da clínica atual
2. Clique em + Criar nova clínica
3. O sistema abre uma nova configuração inicial para essa clínica

Se precisar abrir esse fluxo manualmente, você pode usar: clivio.com.br/onboarding?new=true

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Passo a Passo

Etapa 1: Bem-Vindo

Na primeira tela, você verá:

• Boas-vindas ao Clivio
• Resumo do que será configurado
• Botão para começar

Destaques apresentados:

1. Configure sua clínica em poucos minutos
2. Gerencie equipe e acessos de forma simples
3. Comece a agendar consultas imediatamente

Clique em "Começar configuração" para prosseguir.

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Etapa 2: Informações Básicas

Configure as informações principais da clínica.

Campos obrigatórios:

• Nome da clínica - Nome oficial da sua clínica
• Endereço da clínica - Endereço único para sua página pública (ex: /clinic/minha-clinica)
• Email - Email de contato principal

Campos opcionais:

• Website - Site da clínica (se houver)
• Telefone - Telefone de contato
• Descrição - Breve descrição dos serviços

Endereço (opcional):

• Rua, número, complemento
• Bairro, cidade, estado
• CEP

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Etapa 3: Informações Regulatórias

Configure os documentos legais da clínica.

Tipo de documento:

• CNPJ - Para clínicas pessoa jurídica
• CPF - Para profissionais autônomos

Campos por tipo:

Documentos necessários:

• CNPJ ou CPF válido
• CRM (Conselho Regional de Medicina) do responsável

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Etapa 4: Horários de Trabalho

Configure os horários de atendimento da clínica.

Configuração por dia:

Opções de configuração:

• Ativar/desativar cada dia da semana
• Definir múltiplos períodos por dia
• Definir horários de início e fim

Fuso horário:

• O fuso horário padrão é America/Sao_Paulo

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Etapa 5: Configurações de Consulta

Configure como as consultas serão agendadas.

Durações padrão:

• Consulta - Duração padrão (padrão: 30 minutos)
• Retorno - Duração para retornos (padrão: 15 minutos)

Tempo entre consultas:

• Tempo de intervalo entre uma consulta e outra para preparação (padrão: 0 minutos)

Configurações de agendamento:

Lembretes:

• Configure quando enviar lembretes de consulta (ex: 24h e 2h antes)

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Etapa 6: Configurações de Pagamento

Configure os métodos de pagamento aceitos.

Métodos disponíveis:

• Dinheiro
• PIX
• Cartão de crédito
• Cartão de débito
• Convênio (planos de saúde)

Preços padrão (opcional):

• Valor da consulta particular
• Valor do retorno

Convênios:

• Lista de planos de saúde aceitos (opcional)

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Etapa 7: Primeiro Médico

Convide médicos para a clínica ou pule esta etapa.

Opções:

• Pular - Adicionar médicos depois
• Adicionar agora - Enviar convites por email aos médicos

Para adicionar médicos:

1. Clique em "Adicionar médico"
2. Insira o email do médico
3. Repita para cada médico

Após adicionar os médicos:

• Os convites serão enviados por email automaticamente após você concluir toda a configuração do onboarding
• Os médicos receberão instruções para criar sua conta e acessar o sistema

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Etapa 8: Acessos de Médicos

Configure o que os médicos podem personalizar na própria rotina.

Opções disponíveis:

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Etapa 9: Visibilidade

Configure se sua clínica será pública ou privada.

Opções:

Clínica pública:

• Aparece nas buscas
• Pacientes podem encontrar e agendar
• Inclui página pública com informações

Clínica privada:

• Não aparece em buscas
• Apenas com link direto
• Ideal para clínicas com acesso restrito

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Salvando Rascunhos

O Clivio salva automaticamente suas configurações como rascunho:

Quando Salva

• Ao avançar para próxima etapa
• Ao clicar em "Voltar"

Restaurando Rascunho

Se você sair do onboarding e retornar:

1. Você verá uma mensagem perguntando se deseja restaurar o rascunho
2. Escolha "Restaurar" para continuar de onde parou
3. Escolha "Descartar" para começar do zero

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Completando o Onboarding

Finalizando

1. Revise todas as configurações na última etapa
2. Clique em "Concluir configuração"
3. Aguarde a confirmação

O que acontece após completar

1. Configurações salvas - Todas as informações são salvas no sistema
2. Organização criada - Sua clínica está pronta para uso
3. Redirecionamento - Você será redirecionado para o dashboard
4. Convites enviados - Emails de convite são enviados aos médicos (se adicionados)

Próximos passos no Dashboard

• Adicionar pacientes
• Criar agendamentos
• Configurar mais membros da equipe
• Personalizar configurações

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Resolução de Problemas

Não consigo avançar para próxima etapa

1. Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos
2. Os campos com erro estão destacados em vermelho
3. Corrija os erros e tente novamente

Preciso sair e retornar depois

1. Suas configurações são salvas automaticamente como rascunho
2. Retorne para /onboarding para continuar

Erro ao criar organização

1. Verifique sua conexão com a internet
2. Tente novamente em alguns minutos
3. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte

Convites de médicos não foram enviados

1. Verifique os emails adicionados
2. Você pode enviar convites novamente nas configurações da organização

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Configurações Pós-Onboarding

Após completar o onboarding, você pode alterar qualquer configuração em:

• Configurações da Organização - /dashboard/organization-settings
• Configurações do Médico - /dashboard/doctor-config
• Horários de Trabalho - /dashboard/schedules

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Dicas e Boas Práticas

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Próximos Passos

Após completar o onboarding:

• Aprenda a criar Agendamentos
• Configure Pacientes
• Configure Horários de Trabalho
• Entenda as Configurações do Médico

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Última atualização: Março 2026