Configurações da Clínica
Configurações gerais da organização
Configurações da Clínica
A página de Configurações da Organização permite gerenciar todos os aspectos da clínica, incluindo informações básicas, membros da equipe, customização do portal público, notificações, limites do plano e pagamentos.
Visão Geral
A página oferece diferentes abas para cada área de configuração:
- Membros - Gerenciamento da equipe
- Configurações da Clínica - Informações básicas e horário de funcionamento
- Portal - Customização da página pública
- Limites do Plano - Verificação de uso do plano
- Pagamentos - Gerenciamento de assinaturas e métodos de pagamento
- Bring Your Own Key - Provedores próprios para IA e comunicação
- Notificações - Provedores de email/WhatsApp e preferências de envio
As abas disponíveis podem variar conforme o seu perfil de acesso na clínica.
Acesso à Página
Para acessar as configurações da organização:
- No menu lateral, clique em Configurações
- Selecione a aba desejada no menu superior
Você também pode acessar diretamente uma aba específica através da URL:
/dashboard/organization-settings?tab=members/dashboard/organization-settings?tab=clinic/dashboard/organization-settings?tab=portal/dashboard/organization-settings?tab=limits/dashboard/organization-settings?tab=payments/dashboard/organization-settings?tab=byok/dashboard/organization-settings?tab=notifications
Aba: Membros
Gerencie os membros da equipe da clínica nesta aba.
Lista de Membros
A lista de membros exibe:
- Nome - Nome completo do membro
- Email - Endereço de email
- Função - Papel do membro na clínica (Admin, Médico, Recepcionista)
- Status - Status da conta (Ativo, Pendente)
- Ações - Opções para editar, remover ou ajustar funções
Funções Disponíveis
| Função | Descrição |
|---|---|
| Admin | Acesso completo a todas as funcionalidades e configurações |
| Médico | Acesso a consultas, pacientes e configurações pessoais |
| Recepcionista | Acesso a agendamentos e pacientes |
Adicionar Membros
Para adicionar um novo membro:
Funções Suplementares
Além da função principal, membros podem ter funções adicionais que dão acesso a recursos específicos:
- Permissões de Médico - Permite que o membro realize atendimentos clínicos e tenha acesso à área de consulta com pacientes
- Gerenciamento de Agenda - Permite ajustar horários de atendimento dos médicos e configurar a grade de horários
Remover Membros
Para remover um membro da clínica:
Ao remover um membro, ele perderá acesso à clínica imediatamente. Dados associados ao membro (como agendamentos) serão mantidos.
Aba: Configurações da Clínica
Gerencie as informações básicas e horário de funcionamento da clínica.
Informações Básicas
Configure os dados principais da clínica:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome da Clínica | Nome oficial da instituição |
| CNPJ | Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas |
| Telefone | Telefone de contato |
| Endereço de email institucional |
Endereço
Configure o endereço da clínica:
- CEP - Código de Endereçamento Postal
- Rua/Av. - Logradouro
- Número - Número do estabelecimento
- Complemento - Informações adicionais (sala, andar, etc.)
- Bairro - Bairro
- Cidade - Cidade
- Estado - Estado (UF)
O CEP pode ser preenchido automaticamente. Digite o CEP e aguarde o sistema buscar o endereço.
Horário de Funcionamento
Defina os horários padrão de atendimento da clínica:
Para cada dia da semana (segunda a domingo):
- Ativar dia - Marque se a clínica atende neste dia
- Períodos - Adicione um ou mais períodos de atendimento
- Início - Horário de abertura
- Fim - Horário de fechamento
Exemplo de Configuração
| Dia | Status | Período 1 | Período 2 |
|---|---|---|---|
| Segunda | ✅ Atende | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Terça | ✅ Atende | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Quarta | ✅ Atende | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Quinta | ✅ Atende | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sexta | ✅ Atende | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sábado | ✅ Atende | 09:00 - 13:00 | - |
| Domingo | ❌ Não atende | - | - |
Configurações de Agendamento
Configure as regras para agendamentos na clínica:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Duração padrão | Tempo médio de cada consulta em minutos (entre 5 e 480 minutos) |
| Intervalo entre consultas | Tempo de espera entre uma consulta e outra em minutos (entre 0 e 120 minutos) |
| Antecedência mínima | Com quanto tempo de antecedência mínima o paciente pode agendar (em horas) |
| Antecedência máxima | Com quanto tempo de antecedência máxima o paciente pode agendar (em dias) |
| Permitir agendamento no mesmo dia | Se pacientes podem agendar para o dia que estão ligando |
| Permitir cancelamento online | Se pacientes podem cancelar a consulta pelo portal do paciente |
| Prazo para cancelamento | Quantas horas antes da consulta o paciente pode cancelar sem enfrentar restrições |
| Permitir remarcação online | Se pacientes podem remarcar a consulta pelo portal do paciente |
| Máximo de remarcações | Número máximo de vezes que um paciente pode remarcar a mesma consulta |
| Confirmar automaticamente | Se novas consultas são confirmadas automaticamente ou precisam de aprovação |
| Agendamentos extras | Permite criar mais horários do que a capacidade normal, útil para evitar lacunas quando pacientes faltam |
| Limite por dia | Número máximo de consultas que um mesmo paciente pode ter no mesmo dia (entre 1 e 20) |
| Tempo de reserva na lista de espera | Quanto tempo uma vaga fica reservada para um paciente da lista de espera quando é notificado (em horas) |
Aba: Portal
Personalize a página pública da clínica que pacientes e visitantes acessam.
Temas Visuais
Escolha o tema visual do portal:
| Tema | Descrição |
|---|---|
| Clean | Design limpo e minimalista |
| Classic | Visual tradicional e profissional |
| Vibrant | Cores vibrantes e modernas |
| Boutique | Visual elegante e sofisticado |
Seções do Portal
Configure quais seções aparecem no portal público:
- Sobre - História e descrição da clínica
- Serviços - Lista de serviços oferecidos
- Localização - Endereço e mapa
- Horários - Horário de funcionamento
- Médicos - Lista de profissionais
- Pagamento - Informações sobre pagamento e convênios
Branding
Personalize a aparência visual:
- Logo - Envie o logo da clínica
- Cores primárias - Cor principal do tema
- Cores secundárias - Cor de destaque
Contato e WhatsApp
No portal público, a clínica pode configurar:
- telefone principal;
- WhatsApp de contato;
- visibilidade do botão de WhatsApp;
- mensagem padrão para abrir a conversa;
- modo do CTA principal, incluindo agendamento, WhatsApp ou link externo.
Aba: Limites do Plano
Visualize o uso atual do plano da clínica.
Recursos Incluídos
Para cada recurso, você vê:
- Uso atual - Quantidade utilizada
- Limite do plano - Quantidade máxima permitida
- Status - Indicador de uso (normal, próximo do limite, excedido)
Recursos Monitorados
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Membros | Número de usuários na clínica |
| Pacientes | Número de pacientes cadastrados |
| Agendamentos/mês | Número de agendamentos por mês |
| Armazenamento | Uso de armazenamento de arquivos |
Upgrade de Plano
Se você estiver próximo ou no limite:
- Clique em "Atualizar Plano"
- Escolha um novo plano com mais recursos
- Complete a mudança de assinatura
Aba: Pagamentos
Gerencie a assinatura e métodos de pagamento.
Assinatura Atual
Visualize informações sobre seu plano:
- Plano atual - Nome do plano contratado
- Valor - Valor mensal/anual
- Próximo pagamento - Data do próximo cobrança
- Status - Ativo, Pendente, Cancelado
Métodos de Pagamento
Gerencie os cartões cadastrados:
- Adicionar cartão - Cadastre um novo método de pagamento
- Definir padrão - Escolha o cartão padrão para cobranças
- Remover cartão - Exclua um método de pagamento
Histórico de Cobranças
Visualize o histórico de cobranças:
- Data - Data da cobrança
- Valor - Valor cobrado
- Status - Pago, Pendente, Falhou
- Recibo - Opção para baixar comprovante
Alterar Plano
Para mudar de plano:
Aba: Bring Your Own Key
Nesta aba, a clínica conecta provedores próprios utilizados pela plataforma.
Exemplos:
- OpenAI, Anthropic e Google para recursos de IA;
- SendGrid e Resend para email;
- Meta WhatsApp Cloud API para mensagens via WhatsApp.
As credenciais são armazenadas de forma criptografada por organização.
Aba: Notificações
Nesta aba, a clínica configura os canais transacionais usados para falar com os pacientes.
A conexão do Meta WhatsApp com conta própria da clínica via Meta Embedded Signup ainda não é aceita pelo backend em produção. Enquanto a aprovação e o feature gate não forem liberados, o uso das credenciais da organização para esse fluxo permanece temporariamente indisponível.
O que pode ser configurado
- conexão da conta própria do WhatsApp Business via Meta;
- criação de mensagens de WhatsApp dentro do Clivio;
- envio dessas mensagens para análise da Meta;
- acompanhamento do status de aprovação no próprio sistema;
- escolha de qual mensagem será usada em cada aviso;
- teste de conexão dos provedores;
- ativação e desativação de credenciais;
- fallback para a infraestrutura da Clivio;
- preferências operacionais de envio.
Quando esse rollout for liberado, o WhatsApp da clínica será conectado via Meta Embedded Signup. Depois da conexão, o sistema validará o número e poderá usar a credencial da organização no envio quando ela estiver ativa.
Templates de mensagem do WhatsApp
Na aba de Notificações, administradores podem criar mensagens prontas para os avisos enviados aos pacientes. O fluxo é:
- conectar a conta do WhatsApp Business;
- criar a mensagem no Clivio;
- enviar a mensagem para a Meta;
- aguardar aprovação;
- escolher a mensagem aprovada no aviso correspondente.
Essas mensagens podem ser usadas para:
- confirmação de agendamento;
- solicitação recebida;
- lembrete;
- cancelamento;
- reagendamento.
O sistema atualiza esse status automaticamente. Se a mensagem ainda estiver em análise ou não for aprovada, o Clivio continua usando a mensagem padrão quando essa opção estiver ligada.
Acesso
As opções de configuração exibidas podem variar conforme o seu perfil na clínica.
Se alguma aba não aparecer, entre em contato com o responsável da clínica para revisar seu acesso.
Dicas e Boas Práticas
** Revise periodicamente os dados da clínica, especialmente telefone e email, para garantir que pacientes possam entrar em contato.
** Defina corretamente os horários de atendimento. Isso afeta a disponibilidade exibida no portal público e no sistema de agendamento.
** Um portal bem customizado transmite profissionalismo e ajuda pacientes a encontrar informações importantes.
** Monitore o uso dos recursos para evitar surpresas e planejar upgrades quando necessário.
** Mantenha a equipe atualizada, removendo acesso de ex-funcionários e adicionando novos membros conforme necessário.
Resolução de Problemas
Não consigo acessar uma aba
- Verifique se essa aba está liberada para o seu perfil
- Entre em contato com um administrador para obter acesso
Configurações não estão salvando
- Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos
- Confirme sua conexão com a internet
- Tente atualizar a página e tentar novamente
Erro ao adicionar membro
- Verifique se o email está correto
- Confirme que a pessoa ainda não é membro da clínica
- Confirme se seu perfil tem acesso para convidar novos membros
Próximos Passos
- Configure os Horários de Trabalho dos médicos
- Veja como criar Agendamentos
- Entenda os Relatórios da clínica
Última atualização: Março 2026